特大集团型企业项目后评价管理体系的构建与实施

时间：2020-04-08　　来源：中国企研

全面评价。根据评价内容，结合北汽集团各项业务的实际情况，评价指标体系的设定采取层次递推式设立，制定了三级评价指标体系，一级指标7项，二级指标20项，三级指标66项，评价指标基本具有通用性、代表性。以项目建设实施过程评价为例：项目建设实施过程评价为一级指标；项目建设过程中的合同执行、设计变更、施工组织与管理、工程控制、施工组织管理、竣工验收等内容为二级指标；合同执行情况含合同签订审批程序合规性、合同履行情况及合同管理（含商务谈判）等内容为第三级评价指标。其他指标体系均采取一二级评价指标体系细化分解形成三级评价指标的指标设立分解体系，确保了指标体系分类的科学性和全覆盖。

股权投资项目的最大特点是股东收益最大化，评价重点在财务经济效益和项目的可持续性评价。股权投资项目后评价是从项目前期决策—实施过程—经济效益—管理绩效— 目标和可持续性全过程综合评价。针对股权投资项目有新设、并购、增资等类型，在项目实施过程评价内容里，分别明确了不同的评价内容，不仅有利于企业自评报告的编写，同时也对评价内容进行了规范。例如收购项目评价包括合作意向书、框架式合作协议的签署、交易资格的确认、实质性收购谈判、目标企业财务审计、目标企业资产评估、协商议价、签订正式收购协议、产权（股权）交易及支付方式、交易审批、资产交割、产权（股权）变更手续等、工商登记及章程的变更等；新设项目评价包括资产评估、签署合作协议、出资协议、出资到位情况、工商注册登记、确定企业章程、变更等阶段进行描述；增资项目评价包括资产评估、增资协议及章程、资金来源及实际到位情况、产权（股权）变更手续等。股权投资项目评价指标体系的同样依据层次递推式的方法设立，建立了三级评价指标体系。一级指标8项，二级指标24项，三级指标39项。

北汽集团下属全资、控股企业在编制项目自评报告时，无论是综合评价还是专项评价，模板及评价指标体系均可参照使用，具有普遍适用的特征。同时，为了项目后评价工作组在一定时间内全面了解掌握项目情况，配套编制了相应的19张表单。这些表单从项目评价所需资料清单、项目评价指标体系、项目合同执行情况、招投标情况、设备采购情况、工程超降造价情况分析、项目目标实现程度等方面设立了具体的评级内容，企业根据自身项目类型填写不同表格，及时反馈项目后评价工作组，采取标准模板、指标体系及配套表单填写的方式，不仅有利于统一规范评价报告内容，同时有利于提升评价质量。各全资、控股企业提报的项目自评报告编制质量规范，内容详实。由于前期资料准备充分，北汽集团项目后评价工作组、专家进行现场调研评价时，能够快速有效开展工作，使现场调研评价取得了良好的预期效果。

图2 项目后评价报告模板及相关表单示意图

3.引入信息化管理，实现项目实施过程动态管理

北汽集团工程管理部、经营管理部、财务部分别建立了部门信息管理系统，分别对北汽集团全资、控股企业生产经营情况和项目建设过程进行实时动态管理，不仅有利于北汽集团加强对北汽集团全资、控股企业职能管控能力，还有利于北汽集团及时全方位掌握企业实际运营过程中的财务经济效益及工程建设情况，对项目实施或运营过程中存在的重大变更（设计变更、预算调整、经济指标突变、方案调整）能够及时纠偏和进行预警。

工程管理部的工程信息管理系统，包含工程建设项目前期手续办理、招投标、工程进度、合同款支付及项目存在问题等内容，由北汽集团全资、控股企业按时按要求填报，有利于工程管理部工作人员对项目建设过程中各个环节有一个统一动态掌控，便于发现问题，及时与北汽集团全资、控股企业沟通，协调解决相关问题；同时，工程管理部根据北汽集团下属北京分公司、株洲基地、越野车分公司等整车生产企业工程建设情况的收集整理与对比分析，建立起一套适合北汽整车生产企业厂房标准建设成本体系，为今后类似整车生产基地建设造价控制提供必要参考，有利于提升北汽生产型项目投资估算准确性，有效地避免了超概算现象。

经营管理部建立的北汽集团北汽集团全资、控股企业生产经营信息统计系统，已运行了5年的时间。系统中数据指标全面，数据更新及时（要求北汽集团全资、控股企业每月按时上报），有利于项目后评价经济效益数据采集，保证数据的原始性与真实性，对于后评价工作的客观、公正开展提供了必要的经济效益数据支持。

财务部的财务管理信息系统对北汽集团全资、控股企业的财务预算审批及资金支付审批流程有严格的管控和审批权限，并对企业日常财务管理数据实行实时监控管理。同样，对于北汽集团全资、控股企业项目后评价财务数据的获取，提供了必要的财务数据支持。

图3 北汽集团信息管理系统组织架构图

图4 工程信息管理系统示意图

图5 生产经营管理信息系统示意图

图6 财务信息管理系统示意图

通过北汽集团工程管理部、经营管理部和财务部信息系统的建设与运行，不仅保证了工程建设数据、财务数据、经济指标数据等及时、真实

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